Neuvonanto yritysostoissa koostuu
seuraavista osa-alueista
- yritysoston sopivuus yrityksen strategiaan
- ostokohteiden kartoitus
- ostokohteiden sopivuuden analysointi
- ostokohteiden alustavat ja prosessin aikana tarkentuvat arvo-analyysit
- luottamukselliset yhteydenotot
- neuvottelujen tukeminen tai neuvottelujen johtaminen asiakkaan ohjeiden
mukaan
- Due Diligence -prosessin laajuuden määrittely ja toimenpiteiden
käytännön koordinointi
- liiketoiminnallisen Due Diligence -tutkimuksen suorittaminen
- mahdollinen apu yritysoston rahoituksen hankinnassa
- muut ad hoc -selvitystyöt tarpeen mukaan
Yllä mainitut osa-alueet ovat yritysostoprosessin oleellisia vaiheita.
ProManin toimeksianto räätälöidään asiakkaan resurssien ja osaamisen
mukaan. Näin asiakkaan organisaatio ja ProManin asiantuntijat muodostavat
toisiaan täydentävinä saumattoman projektiryhmän.
Due Diligence -palvelu
Liiketoiminnallisessa Due Diligence -palvelussa ProMan Oy käy
järjestelmällisesti läpi kohdeyrityksen liiketoiminnan eri osa-alueet,
kuten
- liiketoiminnan todellisen luonteen ymmärtäminen
- yrityksen aseman selvittäminen arvoketjussa
- yrityksen eri tuotteiden ja palveluiden myyntikehityksen todentaminen
- yrityksen asiakassuhteiden määrän ja laadun todentaminen
- tavarantoimittajasuhteiden tarkistaminen
- henkilöstöön ja organisaatiorakenteeseen liittyvien mahdollisuuksien
ja riskien kartoittaminen
- kannattavuuden jatkuvuuden ja tuloskehityksen vertailukelpoisuuden
arvioiminen
- käyttöpääoman vaihteluiden ja kehityksen analysoimineni
- investointitarpeiden ja tuotantokapasiteetin käyttöasteen todentaminen
- kassavirran kehityksen analysoiminen.
Hyvä liiketoiminnallinen Due Diligence -prosessi valaisee seuraavia
alueita
- ostokohteen strategisen sopivuuden arvionti tuotteiden, jakelukanavan,
jalostusarviketjun siirtymisen ja markkina-aseman vahvistumisen osalta
- liiketoimintaprosessit ja niiden integroimisen
- investointitarpeen ja kapasiteettitilanteen
- varaston hallinnan ja varaston kiertonopeuden
- hankintakanavat ja neuvotteluvoiman toimittajiin nähden.
Ilman järjestelmällistä koordinointia eri Due Diligence -asiantuntijat
suorittavat usein osittain samoja toimia ja samalla osa toimeksiantajan
kysymyksistä saattaa jäädä ilman vastausta. Eri asiantuntijoille
annettujen toimeksiantojen mahdollisimman tarkka määrittely on keskeisessä
asemassa onnistuneen Due Diligence -prosessin saavuttamiseksi. Me autamme
asiakkaitamme ajoittamaan ja kohdistamaan Due Diligence -toimenpiteet
oikein. Näin asiakas säästää kuluissa ja varmistaa, että kukin osa-alue
saa oikean painon. Tätä kutsumme ProMan Oy:n Due Diligence -koordinointipalveluksi.
Rahoitus
Rahoituksen järjestäminen lisää osaltaan yritysoston haastavuutta.
ProMan Oy voi auttaa myös tässä. ProMan Oy voi ottaa vastatakseen
rahoituksen hankinnan kokonaistoimeksiantona tai auttaa rahoituksen hankinnan
eri osavaiheissa.
Yrityskaupan yhteydessä rahoituksen hankintaprosessi näyttää yleensä
seuraavalta
- taloudellisten vaikutusten arviointi
- rahoitusrakenteen suunnittelu uuden tilanteen johdosta
- sopivimpien rahoittajatahojen kartoittaminen
- yhteydenotto sopivimpiin rahoittajatahoihin
- tietopaketin (Information Memorandum) ja esittelymateraalin laatiminen
- yrityksen ja transaktion esitteleminen rahoittajille
- rahoitussopimusten neuvotteleminen
Rahoituksen hankinta on oleellinen osa yritysostoprosessia sikälikin,
että sopivan ulkopuolisen rahoituksen järjestyminen sitouttaa usein myös
ostajan hankkeen läpivientiin.
|
